¿Cómo y cuando revisamos la estrategia de un portfolio con SAFe?
La estrategia de un portfolio no es algo que se establece un día y no se vuelve a mirar hasta pasado 1 año. De manera periódica debemos revisar si las entregas que están realizando nuestros equipos y/o trenes están alineadas con el futuro que dibujamos y sino, ver qué cambios debemos realizar.
En SAFe se proponen 3 eventos que nos ayudarán a este cometido: Strategic Portfolio Review, Portfolio Sync y Participatory Budgeting.
Strategic Portfolio Review es una reunión que se realiza aproximadamente cada 3 meses (habitualmente a mitad de un Program Increment), donde se inspecciona la visión estratégica del portfolio y su avance, pudiendo hacer los ajustes que se consideren. Para ello se revisan y modifican si fuera necesario:
- El contexto del portfolio
- La visión
- Los temas estratégicos
- Las inversiones en los horizontes y otros Guardrails
- Las métricas y los KPIs
- El Roadmap a nivel de portfolio
La reunión de Portfolio Sync, con una cadencia mensual, tiene como meta inspeccionar las iniciativas respecto los objetivos estratégicos marcados. Para ello se:
- Revisan las Épicas (iniciativas de porftolio) para comprobar si las hipótesis se cumplen o no y poder decidir si se cancela, pivota o persevera.
- Actualiza el Kanban de portfolio con el estado actual de las Épicas.
- Revisan los bloqueos e impedimentos de los ARTs (Agile Release Train o Tren de lanzamiento ágil) que afectan a la consecución de los objetivos estratégicos.
- Recolecta los datos de las métricas y KPIs de cada Value Stream
- Actualiza el Roadmap de portfolio
En algunas implementaciones y dependiendo del nivel de madurez de la organización, estos dos eventos anteriores pueden llegar a unificarse en uno solo, con una cadencia mensual o bien, utilizar la Portfolio Sync del mes 2 para realizar la Strategic Portfolio Review.
El Participatory Budgeting es un evento que se realiza 2 veces al año donde miembros de los diferentes Value Stream proponen, desde su conocimiento, cómo distribuirían los presupuestos. Esta dinámica ayuda a los responsables de la asignación presupuestaria (Lean Portfolio Management) a tener en cuenta las opiniones expertas de todas las áreas de las líneas de negocio, conseguir aumentar su implicación y consenso en la toma de decisiones.
